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大飞（高飞 饰）与黑豹（夏占士 饰）都在洪爷主持的犯罪集团里工作，警方派卧底阿星（曾航生 饰）搜集集团的犯罪证据，可惜被大飞识破了，阿星取得机密磁碟后，交给女友阿ANN，并叮嘱她马上离开香港，她返到吉隆坡后才知道阿星已被杀害。大飞一直与洪爷养子阿豪（钱小豪 饰）争宠，故指阿豪与差婆杨琳（杨丽菁 饰）来往，阿豪只好承诺不管用任何手段，都会找回磁碟。阿豪估计磁碟落在阿ANN手中，所以到大马找阿ANN，而此时香港警方对阿星被杀一案，也非常关注……