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老画家董闻带着女儿为躲避战乱流落到了津门，父女以卖画为生。殊不知买主魏世臣竞是津门第一流氓，加上他大哥鲁军督办魏世勋占领天津后成了津门的统治者，他更是不可一世。阴险狡诈的商人王有余为了当上商会会长，借魏世臣之手制造了震惊京津的坠楼案，借督办夫人钱玉兰的潜心向佛成立了慈善会，以求得庇护。在索要仕女图未果，占有董小曼不成，魏世臣和王有余杀害了董闻并在他身上塞了假遗书，给破案的新任警察局局长赵普设下了联欢陷阱。由于不满督办对赵普的提拔，在魏世臣的挑拨下，督办的亲外甥孙得胜也加入他们的队伍处处为难赵普。督办的女儿魏云霞和孙得胜青梅竹马，她第一次见到赵普感情的天平就倾斜了。在和卫报记者周晓英，乐成的交往中，魏云霞接受了地下党的考验，为日后争取赵普起义奠定了基础。而前任警察局长屠岸奎由于被贬心有不甘，通过直鲁联军张司令的关系直接在督办府当上了秘书长，监视督办的行踪，想把魏家挤出津门。