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富商许志鹏为寻找昔日恋人玉蝶，放弃南方的生意来到昆城，经营起本城最大的“明都”夜总会。在去西双版纳的途中，他结识了一对傣家漂亮孪生姐妹，姐姐玉娇是云航的空中小姐，妹妹玉媚天生一副好嗓子。就在许志鹏找到玉蝶住处时，方知她病逝不久，只留下一个女儿小玉儿和一首词《不许再有眼泪》。许志鹏收养了小玉儿。在玉蝶坟前，玉媚偶然得到了这首词，并为其深情的语言打动。不久，一心想当歌星的玉媚瞒着姐姐和阿妈，也来到昆城，由朋友介绍在“迷人”夜总会作歌女，她把《不许再有眼泪》谱成曲演唱，使自己成为“迷人”的小红人。