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1937年，抗日战争全面爆发，唐澜携手程月亮智救卷入日本人命案的桂花香。初露头角的程月亮被二叔程逸翔视为争夺财产的绊脚石，欲除之而后快。与此同时，唐澜因义捐之事被日军抓捕，刘传一逃难身亡、程逸飞中枪病危，程家岌岌可危。在危难关头唐澜与程逸飞假结婚守护程家，却不知亡夫刘传一竟以神秘身份归来；国难当头，程月亮勇救上千名难民逃过日本人的大范围搜捕，深入敌军情报机关冒险拯救危难之中的父亲。在这场国仇家难的危机中，每个人都在努力成长和蜕变。