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人族将军首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。妖王下令去抓首阳未婚妻秋桑为人质。画皮坊坊主长棉却在误杀秋桑后，阴错阳差通过画皮伪装成了秋桑。首阳将长棉带回妖城，长棉顶替秋桑成为首阳的妻子。妖王发现长棉真实面目，他要挟长棉窃取首阳情报，长棉不忍再欺骗首阳，主动向首阳揭开真相。妖王出兵，首阳与妖王一战，却在胜利一刻看到画皮成妖王的长棉。原来，长棉暗暗设下计谋，冒着生命危险，独自斩杀妖王，她画皮成妖王，前去见首阳，用生命赎罪，甘愿死在他的剑下。