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天晟初年，林坚在“彩戏师”红衣的帮助下荡平九州，而红衣则被奉为国师，创立云机社 培养“彩戏师”。数年后，林坚久病卧床，二皇子林广勾结尚书林素密谋篡位。为了除掉 红衣这个大麻烦，林素成功收买红衣使徒周方，并且得知记载彩戏大法的《云机录》所在。龙游镇少年项白渴望成为一名彩戏师，自幼与彩英还有忠妈相依为命。周方来到龙游镇寻找《云机录》无果，意外发现了与红衣同貌的彩英，打算将彩英掳走。隐藏高手忠妈与周方苦战身死，临终嘱咐项白前去寻找红衣。项白为了寻回彩英，来到云机社中，意外重识了“鲁班后人”公输盘。与此同时，林素等人则酝酿着一场以彩英冒充红衣的惊天阴谋。