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刚满百天的孪生兄弟浦风（谢君豪饰演）、浦云（谢君豪饰演）家惨遭灭门，幸得戏法班班主舜天啸（王志华饰演）相救，收他们为养子，并让他俩学习魔术技巧。哥哥浦风有很高天赋，但对此却毫无兴趣，弟弟浦云虽不如浦风有天赋，却肯于勤学苦练，终有所成。风、云两兄弟都对师姐舜顺（陆玲饰演）暗生情愫，舜顺则对浦云情有独钟。舜顺为筹钱救母，决定嫁到韩府给人冲喜。出嫁前晚，舜顺凄然向浦云表露心声。浦风为成全师姐和弟弟浦云，想在赌场赢些钱给师娘看病，不料出千时被赌场老板江大成（石凉饰演）识破，失去两根手指。舜顺在婚礼上被日本军官佐藤高雄强奸并劫走，舜天啸被打死，浦云成为新班主，带领舜家班艰难求生，浦风离开戏法班，开始流浪生涯。江大成欣赏浦风，多次照顾浦风，但浦风不愿欠人人情，谢绝江大成好意。浦风自食其力，靠在街头变戏法谋生。机缘巧合，浦风碰上了千术高手陈二（魏宗万饰演），陈二把各种千术尽数传于浦风。