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该片讲述年轻时燕南天为追求侠义和武功毅然割舍了对邀月的感情，伤情的邀月对他由爱生恨，创建移花宫用以报复燕南天。江枫是燕南天的结拜兄弟，他与移花宫宫女月奴相爱。两人的恋情被江琴告知邀月，邀月大开杀戒将一双恋人杀死，并将他们的一对孪生骨肉作为自己他日报复燕南天的工具，其方法就是教二人二十年后互相残杀。