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民国初年，北洋政府新任命的教育部官员夏希尊，在上任途中一双儿女流落民间，姐弟俩在养父母的培育下坷坷绊绊长大成人。一心要出人头地的姐姐寄萍忍辱负重，先后拜师学琴书、学京剧，终于学得一身技艺，成为一带名伶，然而，乱世如斯，民主共和、欺世盗国、军阀混战，日寇入侵，留着两撇小胡子，一脸邪笑的张宗昌，还有一个乱世枭雄韩复榘，无一不影响着姐弟俩的生活。出落成美若天仙的姐姐不得不在夹缝寻求生存之道。而在学校里接受了新思想的弟弟却走上以命抗争的革命之路。