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辽沈战役前夕，地下党员郑朝阳因叛徒出卖撤离北平，带走国民党潜伏名单，给特务带来毁灭性打击。国民党启动特工组“桃园”，负责人竟是郑朝阳的哥哥郑朝山。兄弟两人代表各自阶级展开激烈对抗，暗中使出浑身解数。最终，桃园行动组覆灭，北京城发生巨变，人们满怀希望迎接新生。