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该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景，讲述民间魔术艺人传承保护国粹的故事。沈万奎是一个善良、敬业的民间艺人。传承光大民间艺术、提升中华戏法地位是他的毕生追求。南派“鬼道”戏法传人司徒兄妹前来投奔，呈献戏法秘籍《神仙戏术》，自此便卷入了保护国粹与拓展民间艺术的双重斗争。来宝是由乞丐成长起来的新一代艺人。他的目标是报杀父之仇、使“莫氏手彩”重振江湖。他将沈万奎当作复仇对象，却发现寄居在沈家的耿杰是自己的孪生弟弟，得知父亲被害真相，方知错怪了沈万奎。沈万奎高风亮节，当来宝觉醒之后，不但没有责怪来宝，反而对又一次生命垂危的来宝及时施救。他的精神感动了同仁，最终《神仙戏术》三分合一，中国戏法酝酿着更大的发展。来宝也在反袁斗争的紧急关头暗助沈万奎，以身代弟献出生命，为革命党人南下起义立下功劳。