广告人隆之介（竹野内豊饰）、英太郎（阿部寛饰）、阿巧（妻夫木聡饰）是三个狐朋狗友，英太郎和女朋友亚纪（石田ゆり子）相恋多年，但总不肯和她结婚。一次野外沙滩派对，隆之介认识了亚纪的妹妹千代（広末涼子饰）。朦胧月色映射中，两人为海滩的浪漫气氛迷惑，体内荷尔蒙作祟，突然产生了相爱的冲动……