接第4季19集，2036年，观察者统治人类世界第21年，OLIVIA和PETER的女儿ETTA已长大成人，成为F部门的探员。她先后救出困在琥珀中的父母，WALTER和ASTRID。WALTER和观察者SEPTEMBER在21年前已制定了击败观察者的方案，但WALTER一度被观察者捉走，脑内讯息在抵抗观察者的读心术时损坏。众人潜入WALTER位于哈佛大学的实验室，发现WALTER将作战计划的备份录制在数盒录像带中，于是开始寻找影带......