女巫莫甘娜谋害了身为国王的父亲乌瑟企图谋权篡位满足自己登上王位的野心。在这个节骨眼上，法师梅林出走寻找乌瑟国王的私生子亚瑟，并赶在莫甘娜登基之前顺利将亚瑟带回王宫。亚瑟拔出了罗马军队留在石缝中的宝剑，证明了自己的身份获得了臣民的认可. 与此同时，他亦与初恋情人格温娜维尔重逢，对其旧情不改，谁知此时的格温娜维尔即将嫁给名为莱昂特斯的男子，同时，阴谋尚未得逞的莫甘娜自然不会善罢甘休，将矛头直指亚瑟。